Envoyer des relevés de compte

Dans Heyquip : Facturation > Comptes recevables

Vous enverrez des relevés de compte à vos clients à compte, en lot ou une entreprise à la fois.

Étapes

Réglez la date Relevés en date du en haut de la page pour envoyer des relevés antérieurs à aujourd’hui : les factures et les paiements datés après cette date ne figurent pas dans le relevé.
Les comptes déjà cochés sont ceux qui sont en souffrance selon leurs propres conditions de paiement. Par exemple, un client facturé hier avec des conditions de paiement de 0 jour est déjà coché.
Cochez ou décochez des clients individuellement pour ajuster la liste, ou cochez la case de l’en-tête, à côté de Entreprise, pour sélectionner tous les clients affichés, qu’ils soient en souffrance ou non.
Choisissez de joindre le PDF de chaque facture au courriel du relevé, ou d’envoyer le relevé sans les factures.
Cliquez sur Envoyer X relevés de compte.
Heyquip vous demande si vous souhaitez ajouter un message. Ce n’est pas obligatoire : le courriel contient déjà un message par défaut qui explique ce qu’est un relevé de compte.
Pour envoyer un relevé à une seule entreprise, ouvrez plutôt sa fiche sous Clients > Entreprises et cliquez sur Envoyer le relevé de compte dans l’en-tête.
Heyquip demande si vous voulez ajouter un message. Ce n'est pas obligatoire : le courriel porte déjà un message par défaut qui explique ce qu'est un relevé de compte.
Pour envoyer le relevé d'une seule entreprise, ouvrez plutôt sa fiche sous Clients > Entreprises et cliquez sur le bouton d'envoi d'un relevé de compte, dans l'en-tête.

Le relevé part vers l'adresse courriel inscrite au dossier de la personne ou de l'entreprise.
Pour obtenir un PDF plutôt qu'un envoi par courriel, ouvrez la fiche de l'entreprise et utilisez le menu Actions pour télécharger le relevé de compte.
Comme pour tout courriel envoyé par Heyquip, une réponse du client ne vous revient directement que si vous avez réglé votre propre adresse comme adresse de réponse avant l'envoi. Voyez Envoyer une soumission par courriel.