Annuler une facture

Dans Heyquip : Facturation > Factures

Vous aurez la facture marquée annulée, sa valeur retirée des livres aujourd'hui, et la valeur de la commande de retour à facturer.

Étapes

Allez dans Facturation > Factures et ouvrez la facture.
Cliquez sur Actions, puis sur Annuler la facture.
Dans la case Raison, écrivez pourquoi vous annulez la facture. La case demande « Pourquoi cette facture est-elle annulée? »
Cliquez sur Annuler la facture pour confirmer, ou sur Annuler pour revenir en arrière.

La facture reste là et reste lisible, marquée comme annulée, et la commande peut être refacturée.

La facture n'est pas réécrite. Elle reste exactement telle qu'elle a été facturée, donc tous les rapports déjà produits gardent leurs chiffres.
Aucune note de crédit n'est créée. Annuler n'est pas créditer : rien ne va au compte du client à moins que la facture en question aie été payée.
Les livres retirent la valeur aujourd'hui, dans la période courante, plutôt que de remonter à la date de la facture. C'est ce qui laisse une période fermée intacte.
La facture imprimée le dit. Son PDF porte la mention d'annulation en travers de la page.
La commande retourne à facturer. Sa valeur redevient facturable et vous pouvez émettre une facture corrigée.

Annuler et créditer sont deux opérations différentes.

Annuler la facture : la facture reste au dossier, marquée. C'est ce qu'il faut quand la facture est erronée mais que la commande ne l'est pas : on annule la facture, puis on facture la commande de nouveau.
Créditer : le client garde la facture et reçoit un montant en retour. C'est ce qu'il faut quand la facture était juste au moment de l'émettre et que quelque chose a changé après. Voyez Créditer une commande en entier.

Les deux actions portent le mot « Annuler » : Annuler la commande et Annuler la facture. Ce sont deux opérations différentes.