Vous aurez une soumission avec ses prix, que le client peut accepter.
Il y a deux façons de débuter une commande. Partez du client quand vous savez qui vous servez et qu'il faut lui trouver un produit. Partez de l'inventaire quand la question est de savoir si vous avez le produit.
Chemin 1 : partir du client
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Allez dans Commandes > Toutes et cliquez sur Créer une commande, en haut à droite.
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Dans la fenêtre Contacts, cherchez le client par nom, téléphone ou courriel, ou créez-le avec Nouvelle personne ou Nouvelle entreprise. Voyez Ajouter un client à une commande.
- Ajouter la livraison en changeant le mode de cueillette à livraison. Une nouvelle section apparaîtra : cette section vous permet de mettre une adresse de livraison, un prix de livraison une date de livraison, des notes, etc.
- Les cartes à droite sont facultatives : projet, numéro de bon de commande, représentant et vérification d'identité.
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Cliquez sur Ajouter un produit, entrez la Date de début et la Date de fin avec les heures, puis choisissez le produit et l'item sérialisé si le cas s'applique.
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Vérifiez chaque ligne : son état de départ est Dans le panier. Vous devez confirmer la réservation à l'aide du bouton dans le coin droit de la page.
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Vous pouvez envoyer le contrat au client sous forme de soumission ou lorsque la réservation est confirmée. Ouvrez Actions, en haut à droite, et choisissez Envoyer la soumission (ou le contrat) par courriel.
Notes : Si une liste de prix s'applique, son nom apparaît sur la ligne, au-dessus du prix. Quand le prix est réduit, le prix régulier apparaît barré, suivi du rabais et du prix réduit.
Chemin 2 : partir de l'inventaire
- Cliquez sur Inventaire, dans la barre du haut. Il est présent sur tous les écrans : vous pouvez répondre à une question de disponibilité sans quitter ce que vous faites.
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Choisissez la succursale dans la fenêtre Choisissez une succursale. C'est le stock à partir duquel vous répondez.
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Le catalogue qui s'ouvre est le même que depuis Ajouter un produit : la Date de début, la Date de fin, la Quantité, le Type d'inventaire. Faites attention au filtre de type d'inventaire. Il est important de s'assurer que nous cherchons un équipement dans la bonne liste (vente vs location).
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Choisissez une catégorie, puis un produit ou tapez le nom, le code, l'extension ou même le modèle du produit dans la barre de recherche en haut. Chaque carte porte une pastille de location ou de vente, la quantité disponible, et le prix pour les dates réglées.
- La fiche du produit affiche l'Aperçu des prix. Elle montre aussi les quantités SÉRIALISÉES et VRAC, et la liste de toutes les succursales avec leur disponibilité. Une succursale autre que celle choisie porte la pastille Transfert : vous pouvez utiliser son stock par un transfert entre succursales.
- Vous devrez ensuite choisir l'item sérialisé si le cas s'applique.
- Cliquez sur Créer la commande.
Si une liste de prix s'applique, son nom apparaît sur la ligne, au-dessus du prix. Quand le prix est réduit, le prix régulier apparaît barré, suivi du rabais et du prix réduit.
Bon à savoir
- Important : une soumission ne retient rien à elle seule, et le produit reste disponible pour tout le monde. À l'envoi de la soumission par courriel, vous pouvez mettre le produit en attente pour le client, jusqu'à la date que vous fixez. Passé cette date, le produit redevient disponible. Voyez Apprendre le vocabulaire de la location.