Dans Heyquip : Facturation > Comptes clients
Vous pouvez envoyer un relevé de compte à une date précise à un client précis.
Steps
- Allez à Facturation > Comptes clients.
- Définissez la date « Relevés en date du » en haut de la page.
- Repérez les comptes auxquels vous souhaitez envoyer un relevé; vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs. Vous pouvez utiliser Commande + F pour rechercher le nom du client.
- Cliquez sur Envoyer X relevés de compte.
- Choisissez de joindre ou non le PDF de chaque facture au courriel du relevé, ou d’envoyer le relevé sans les factures.
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Heyquip vous demande si vous souhaitez ajouter un message. Ce n’est pas obligatoire : le courriel contient déjà un message par défaut qui explique ce qu’est un relevé de compte.